Beskrivning: South of the Border: Regisserad av George Sherman. Med Gene Autry, Smiley Burnette, June Storey, Lupita Tovar. Federal agent Gene Autry och hans sidekick Frog skickas till Mexiko för att förhindra främmande makter från att ta kontroll över mexikanska oljeraffinaderier och underblåsa revolutionen bland det mexikanska folket. Gene blir förälskad i Senorita Dolores men finner att han måste åka till ön Palermo där hennes farbror Don Diego hindras från att transportera sin boskap till marknaden av de utländska agenterna, som har adjungerat Dolores bror Andreo att ansluta sig till dem. Medan de försöker lasta boskap till sjöss i ett väntande lastfartyg, attackeras Gene och hans män av Andreo och hans revolutionärer, med ödesdigra resultat.